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比特币FAQ(2019)29:比特币有价值吗?








比特币官方网站(bitcoin.org)有一个关于比特币的FAQ(常见问答),大约写于2013年前后,时至今日,这个FAQ的一些内容可能已过时。为了帮助比特币爱好者们更全面地认识比特币(系统),不偏信官方的一面之词,本站会长期维护一个全新的、与时俱进的关于比特币(系统)的FAQ。下文中,对话左侧“骑士”所表达的内容来自比特币官方网站的FAQ;右侧“乐者”所表达的内容来自本站站长的一些币圈朋友们的观点,由本站小编编辑整理。提示:本文只陈述各方观点,不保证其正确与否,不构成任何投资建议或投资暗示,请读者悉知。

比特币具有价值是因为它作为货币形式的一种是有用的。比特币具有货币的数学特性(持久性,可携带性,可互换性,稀缺性,可分割性和易识别性)而非依赖于物理特性(比如黄金和白银)或中央权力机构的信任(比如法定货币)。简而言之,比特币是由数学支持的。有了这些特性,一种货币形式要具有价值所需要的就是信任和使用。对比特币而言,这可以从它日益增长的用户,商家和初创企业基数上得到体现。同所有货币一样,比特币的价值直接来自于愿意接受它作为支付方式的人们,这也是唯一的来源。[来源]
说到BTC的价值,先要说BTC的有用性,也就是其使用价值。在还只有比特币系统这一种区块链系统的时候,由于比特币网络维护了一个公开的账本系统,能将比特币网络发行的代币BTC安全地、便宜地从一处转移到另一处(确切地说是,能安全地、轻松地、匿名地完成全球范围内的转账流通),而除比特币系统外的各种相对传统的转账方式或方法(如银行系统,SWIFT国际资金清算系统等)都受各国政治、法律或经济体制的限制,并且它们的设计实现上或多或少不如比特币系统安全、经济和高效,所以人们认为比特币系统特别适合用来匿名地换取外汇和达成全球范围内的秘密交易。这让BTC有了用处,也就是使BTC有了使用价值。
为了更形象的说明BTC的使用价值,下面具体说说BTC早期的二个最常见的应用场景。
一是换汇、购买外汇:将一国法币兑换成别一国的法币,这实际上相当于转移资产,而且对某些人来说也是洗钱的方式之一。具体做法是,用户先将自己在A国的法定货币通过虚拟货币交易所或OTC平台兑成等值的BTC,然后通过虚拟货币交易所轻松地将BTC换成B国的法定货币,从而完成换汇操作。比如多数亚洲人并没有美国或欧洲的银行账户,所以所换得的欧元、美元等外汇都保存于虚拟货币交易所当中。例如,在Bittrex交易所,用户可以将各种虚拟货币换成USD(美元);在Bitfinex交易所,可以将各种虚拟货币换成美元、日元或欧元等法币。用户换取外汇的目的主要是预防本国货币的贬值而使自己的财富缩水,而通过BTC作为桥梁来换取外汇的方式对那些有着严格资本管制制度的国家的民众来说很有用,具有较大的诱惑力。
BTC早期另一个常见的用途或应用场景是帮助完成全球范围内的交易,尤其是匿名的秘密交易。比如通过使用BTC来跨国汇款,可以比国际银行更高效且成本更小。又比如有些人为了买到非法商品或免税的商品,直接支付BTC给暗网市场中的商家,一方面接受BTC支付能让消费者和商家双方都免于交税,从而能获得/提供更便宜的商品;另一方面,由于BTC交易的匿名性,也为消费者和商家购买/出售非法商品或服务和销脏提供了便利的渠道。
清楚了BTC早期的主要用途,下面总结一下BTC早期的价值逻辑:比特币网络是一个全球可用、私密性好、相对高效且相对经济的转账网络系统 -> 人们需要比特币网络来达成换汇和秘密交易等目的(比特币网络提供了比传统的银行结算系统更有优势的国际转账方式) -> 比特币网络只支持BTC的交易,并且需要支付BTC作为转账手续费 -> 用户需要将资产兑成BTC来使用比特币网络并支付转账手续费,于是对BTC有了需求 -> BTC有了使用价值,并且成为一种数字资产 -> 矿工们通过提供算力来维护比特币网络以获得挖矿奖励BTC;比特币信仰者基于BTC可能在未来不断升值的预期开始囤积BTC -> 由于矿工的算力支持,比特币网络得以持续存在;由于看好BTC未来的人不断增多并不断买入BTC,使BTC的价格不断上涨。
总之,BTC的价值的本源是“比特币网络对人们有用并且需要用BTC支付转账的手续费”。也就是说,假如有一天人们都不再需要比特币网络或不再使用比特币网络的时候,BTC就会由于失去价值来源而变得一文不值。
那么如何估算BTC的价值到底有多少呢?可以这样来简单的估算BTC的价值量:既然BTC的价值的本源是比特币网络对人们有用,那么可以简单地将BTC的价值(总市值)理解为于比特币网络的价值。
至于如何计算比特币网络的价值,有一个理论叫梅特卡夫估值模型,它常用于互联网产品的估值。其原理很简单,是说一个互联网产品的价值与该产品的有效用户数的平方成正比。由于比特币系统也就只是一个互联网应用产品而矣,所以有人觉得也可以用这个方法为比特币网络估值。
然而,由于比特币网络的用户量以及在该网络中发生的交易规模一直在不断变化,所以无法准确估计BTC的价值量究竟几何,再加上比特币系统缺少有效的、可控的币价稳定机制,即便在有了BTC期货这种外在的价格稳定机制的情况下,BTC相对各国法币的价格仍极不确定,只能由市场的买卖双方通过博弈决定。这种由市场来生成价格的定价方式注定易受市场情绪的影响和市场中的BTC持有大户的操纵,从而进一步加剧了其价格的不确定性。此外,比特币系统面临着越来越激烈的竞争,比BTC更加优秀的币种随时都可能出现(目前已经出现了很多在某些方面比比特币系统更优秀的币种了,详见:是否有比比特币更适合作为支付手段的虚拟代币?),这也给比特币系统的未来添加了更多的不确性因素。总之,按比特币系统的现有设计,未来BTC的价值和价格不可能会保持稳定,BTC的市值因而难以被发现或估计,只能靠多数投资者的感性共识认为它该有多大的市值。
如上所述,由于比特币网络的价值和BTC的价格都具有极大的不确定性,BTC的币价随时可能剧烈波动,而不确定的价格直接决定了BTC无法成为一种货币。详见:比特币系统的缺点是什么?
更糟糕的是,前面讲的BTC早期的用途现在都有了比BTC更好的替代品来达成,从而导致原意使用比特币网络的人会不断减少。比如,使用锚定法币或黄金的、价值相对稳定的所谓稳定代币(例如:USDT,USDC等)来达成跨国换汇或持有外汇的目的;使用门罗币等匿名性更好的币种来完成匿名的秘密交易。其实,比特币网络提供的匿名性本身并不完美,而且可以说是比较糟糕的(详见:比特币系统是匿名的吗?)。现在几乎没什么人还会直接用BTC来进行秘密交易,而是使用类似门罗币的匿名性更好的币种来进行秘密交易。也就是说,失去了换汇和匿名交易这二个主要的使用场景,如今已经几乎没有了非使用BTC不可的使用场合了,也就是说BTC几乎没有用处了,比特币系统可能正在走向衰落。详见本站“比特币价值之争”系列文章。
综上所述,早期只有BTC这一种加密资产时,BTC由于有各种使用场景而有价值。如今,由于BTC价值和价格都不稳定,加上面临各种不断涌现的比比特币系统更优秀的区块链网络的竞争,比特币系统正在失去作为支付手段的使用价值。同样,由于BTC价值不稳定和没有确定的未来,BTC也不可能作为有效的储值手段,比特币实际已经变得几乎没有什么使用价值了。由于比特币共识还普遍存在,BTC还有一定的投机价值。但已经没有什么使用价值的BTC,很难从价值的角度来支撑其高昂的币价。从长远看,BTC的币价将会缓慢地下跌并趋近于零,其投机价值也将随之慢慢消失。
对那些还认为BTC存在什么价值的人们,请问自己这样一个问题:能否举出一种使用场景,在该使用场景中,只有BTC才是最适用,其它任何东西都不如BTC适用?如果举不出这样的例子出来,就说明BTC已经没有什么存在的必要了,也自然没有什么价值了。人们投入大把的资金去挖矿就是在挖一个未来很可能一文不值的废物,交易所里面被交易的BTC都是没有意义的数字和赌注,绝大多数币圈媒体都是在疯狂地虚假宣传BTC和不断地实施诱骗,就是靠着那些不明就里的圈外傻瓜们傻傻地相信币圈媒体宣扬的暴富故事还会重演而不断地投资BTC来维持BTC的虚假繁荣。这就是BTC的现实。如果未来,确实能找到一种使用场景,只有BTC才是最好用,其它任何东西都没有BTC好用的话,那时BTC才重新拥有使用价值。但有什么机制和人能保证这样的使用场合在未来一定会出现吗?不,没有!没有哪个开发者或矿工能做出这样的保证。一个已经几无价值而且不能被任何机制保证将来也一定会有价值的东西,人们因为听了几个暴富往事就疯狂地用真金白银把BTC换到手中囤积起来,妄想以后一定能靠卖掉它们来变得富有,是不是脑袋进水了呢?更多请见本站“比特币价值之争”系列文章。
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